據(jù)港媒報道，中信證券H股來港上市保薦工作完成“選美”，最后落實全中資背景的高級承銷團隊。除同系信銀國際擔(dān)任保薦人及主承銷商，內(nèi)地四大行的投行亦出任承銷團主要成員及聯(lián)席帳簿管理人。消息稱，去年三大行供股及農(nóng)行AH股(01288)上市等，中信證券皆“瞓身”參與，故“選美”結(jié)果并不令人意外。
中信證券計劃來港發(fā)行不超過總股數(shù)一成的股份，即發(fā)行不超過11億股，集資所得將用作建立或擇機收購海外研究、銷售及交易網(wǎng)絡(luò)；發(fā)展資本性中介業(yè)務(wù)；以及補充流動資金。以上周五A股收報14.3元人民幣計，今次集資規(guī)模可逾180億元。
曾“瞓身”內(nèi)銀供股
中信證券除了在工行(01398)、中行(03988)、農(nóng)行及建行(00939)的A股供股有很大參與外，該行在農(nóng)行AH股上市中擔(dān)任A股部分聯(lián)席保薦人，可謂為中信證券與四大行的良好合作關(guān)系打下基礎(chǔ)，其實招行(03968)及交行(03328)供股，中信證券亦有份參與承銷，料兩家內(nèi)銀亦有機會在今次承銷中分一杯羹。
相反一眾外資大行如高盛、大摩等，今次均無緣擔(dān)任主承銷商，令中信證券上市的承銷團隊幾乎清一色為中資機構(gòu)，以中信證券集資近兩百億元的規(guī)模而言，在過往非常罕見。
料快獲批季內(nèi)上市
消息人士指出，今次中信證券組成承銷團可謂相當(dāng)“快手”，上周才正式宣布來港上市計劃，現(xiàn)時已有承銷團名單，估計中信證券H股上市申請亦很快獲中證監(jiān)審批，能夠趕及第二季啟動。
去年中信證券營業(yè)收入達274億元(人民幣，下同)，純利109億元，至年底總資產(chǎn)約值1,535億元。中信證券○三年于上海證交所上市，招股價4.5元，大股東為中信集團。據(jù)悉，中信證券○七年已有意來港上市，惟當(dāng)時因政策問題而未能成事。
