希爾頓酒店融資23億美元 創(chuàng)最大規(guī)模酒店IPO

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月11日，希爾頓酒店在當(dāng)日的首次公開發(fā)行（IPO）中共融資23.4億美元，時(shí)隔6年重返股票市場(chǎng)。

6年前，黑石集團(tuán)以267億美元收購了希爾頓酒店及其債務(wù)。但很快，金融危機(jī)爆發(fā)，黑石集團(tuán)無奈面臨了巨額債務(wù)問題。在希爾頓酒店IPO前，黑石集團(tuán)為其130億美元的債務(wù)再次融資。該集團(tuán)還計(jì)劃利用希爾頓上市的收益償還另外12.5億美元的負(fù)債。

希爾頓酒店擁有康拉德酒店和華爾道夫酒店兩大高端品牌，每股定價(jià)20美元，其母公司黑石集團(tuán)將收獲197億美元的股權(quán)價(jià)值。希爾頓酒店將以“HLT”為股票代碼，于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四在紐交所開始上市交易。

目前為止，黑石集團(tuán)已經(jīng)向希爾頓酒店投資64億美元，在希爾頓IPO后，該集團(tuán)所擁有的76.2%的股權(quán)將價(jià)值150億美元，投資回報(bào)率超過2.3倍。

在周三的IPO中，希爾頓酒店已出售1.176億股股票，為今年僅次于美國石油管道控股公司Plains GP Holdings LP的第二大規(guī)模IPO。

希爾頓酒店此次IPO的承銷商為德意志銀行、高盛、美國銀行以及摩根士丹利。

（來源：中國日?qǐng)?bào)網(wǎng) 劉佳 編輯：信蓮）