(1934年10月10日～1935年1月15日）
1934年10月中旬 中央紅軍主力從于都以南地區突圍，進行戰略轉移，開始長征。
10月中旬 蔣介石在華北視察，突接“南昌行營”情報，得知中央紅軍主力有突圍模樣，乃匆匆趕回南昌，判斷紅軍行動方向。蔣介石從東路軍蔣鼎文部所獲材料中判明：中央紅軍不是戰術機動，而是戰略轉移；不是南下，而是西進。于是擬定了追堵長征紅軍的初步計劃要旨。
10月21日至23日 中央紅軍自21日撤離中央革命根據地，向敵軍第一道封鎖線發起總攻，實施突圍，迅速占領了王母渡、韓坊、古陂、新田等地，23日突破了廣東軍閥陳濟棠部扼守的信豐至安遠間的第一道封鎖線，自南康、大庚間橫渡漳水。
10月24日 紅六軍團在甘溪戰斗失利后，一部進入荒無人煙的大山野林之中，經過艱苦轉戰，打破了湘、桂、黔敵軍二十四個團的圍追堵截，于是日在黔東北印江的木黃和松桃的石梁與賀龍、關向應、夏曦領導的紅三軍勝利會師。
10月26日 紅六軍團和紅三軍會師后，于是日在川黔交界的四川酉陽縣南腰界舉行兩軍會師大會。經中央軍委批準，紅三軍恢復紅二軍團番號，賀龍任軍團長，任弼時任政治委員，關向應任副政治委員。中央決定兩軍合成一個戰略單位，成立總指揮部，由賀龍、任弼時、關向應統一指揮兩軍的軍事行動。
10月間 北上抗日先遣隊(紅七軍團)從福州地區移帥北上后，先后攻占羅元、慶元、常山等地，但遭到優勢敵軍的圍攻，被迫轉入閩浙贛邊根據地，與萬志敏領導的紅十軍會合。兩軍會臺后，11月4日，中央軍委指示紅七軍團與紅十軍合編為紅十軍團，紅七軍團編為第十九師，紅十軍和地方武裝編為第二十師、第二十一師。全軍近萬人，繼續擔任抗日先遣隊的任務，分兩路北上。紅十軍團以劉疇西任軍團長，樂少華任政治委員，粟裕任參謀長，劉英任政治部主任。以后又成立以方志敏為主席的軍政委員會，領導紅十軍團的行動。
11月1日至8日 中央紅軍占領汝城以東的連珠巖、土橋、東岡嶺、蘇仙鎮等地，進到汝城、城口、沙田一線，突破了由湖南軍閥何鍵部防守的第二道封鎖線(廣東仁化至湖南汝城間)，沿贛粵湘邊向湖南前進。
11月13日 蔣介石鑒于中央紅軍西進甚急，深恐中央紅軍渡過湘江，進至桂、黔邊境，是日“南昌行營”發布“追剿計劃”，以何鍵為“追剿軍總司令”，所有原西路軍各部長及北路軍蔣系“中央軍”薛岳部及周渾元部，均歸指揮。同時又電令貴州軍閥王家烈，廣西軍閥白崇禧各派得力部隊分至湘黔、湘桂邊境堵擊，妄圖“殲滅”紅軍于湘江以東地區。
11月25日至30日 中央紅軍在全州以南湘江東岸與敵浴血奮戰。27日，紅軍先頭紅二師、紅四師各一部于興安、全州之間，渡過湘江，并控制了界首至覺山鋪之間的渡河點。湘桂兩省敵軍分路向紅軍猛撲，妄圖奪回渡河點，阻止紅軍渡河西進。尾追敵軍也與紅軍后衛部隊展開激戰。29日，紅三軍團渡過湘江，于界首阻擊敵人，掩護中央縱隊渡江。30日，中央縱隊渡過湘江。經紅軍英勇奮戰，突破了湘桂敵軍設置的第四道封鎖線，但紅軍減員至三萬多人。
11月26日 中共湘鄂川黔邊省委宣告成立，任弼時任書記，同時成立了湘鄂川黔革命委員會和軍區領導機構，賀龍任革命委員會主席和軍區司令員，任弼時任軍區政治委員。11月下旬，紅二、六軍團根據中央軍委指示精神，停止南渡酉水，占領大庸、桑植后，推備奪取沅陵，進入湘中，策應中央紅軍西進。12月初，紅二、六軍團主力沿沅江東下。
11月27日 紅二十五軍從信陽城南越過平漢鐵路，進至桐柏山區，在方城的獨樹鎮與敵反復沖殺后，于是日甩開敵人，進入伏牛山區。但伏牛山區反動組織嚴密，地主圍寨甚多，且北臨隴海路，創建根據地較為困難，紅二十五軍不得不放棄在伏牛山區建立根據地的原定計劃，繼續向陜南前進。
11月底 中央根據地中共中央分局舉行會議，決定成立贛粵邊特委和軍分區，派李樂天、楊尚奎去贛粵邊，羅孟文去楊贛縣，張鼎丞、鄧子恢、譚震林去閩西。
12月上旬 中央紅軍翻越西延山脈的最高峰——越城嶺(老山界)，進入苗、僮民族地區。
12月10日 中央紅軍進入苗、惶民族地區后，紅軍住地連續失火。是日，中央縱隊到達龍坪，此系僮族村鎮。當夜宿營后，發生大火，村鎮燒毀過半，紅軍奮力搶救，并抓獲國民黨放火奸細三人。次日召開群眾大會，將奸細公審后處決。
12月13日 中央軍委在通道境內召開會議。是時，敵“迫剿軍總司令”何鍵調集湘軍及配屬其指揮的“中央軍”薛岳所部共十五個師的兵力，在通道城以北地區——新寧、武岡、綏寧、靖縣、會同、芷江、黔陽一帶進入陣地，進行堵截。如果中央紅軍堅持原定計劃，北上會合紅二、六軍團，就要與五、六倍的敵軍決戰。在此危急關頭，毛澤東力主放棄與二、六軍團會合的原定計劃，改向敵人兵力薄弱的貴州前進。于是中央紅軍自通道城改變了進軍方向。但博古、李德仍然堅持會合紅二、六軍團的基本目標。
12月14日 中央紅軍占領貴州黎平縣城，打開了通向貴州的門戶。
12月16日 紅二、六軍團在涪澀河殲敵三十四旅大部。17日，占領桃源，包圍湘西政治經濟中心常德，牽制敵軍十余個師，勝利完成了配合中央紅軍突圍長征約戰斗任務。
12月18日 中共中央在黎平召開政治局會議，作出了《關于在川黔邊建立新根據地的決定》。
1935年1月1日 中共中央在猴場召開政治局會議，作出了《關于渡江后新的行動方針的決定》，提出紅軍渡過烏江后的行動方針“主要的是和蔣介石主力部隊（如薛岳的第二兵團或其他部隊）作戰，首先消滅他的一部。來徹底粉碎五次‘圍剿’，建立川黔邊新蘇區根據地。首先以遵義為中心的黔北地區，然后向川南發展是目前最中心的任務”。決定提出紅軍的基本口號是：“創造川黔邊新蘇區根據地”、“徹底粉碎敵人五次‘圍剿’”、“消滅蔣介石的主力部隊”；決定提出利用爭取的時間，使部隊得到短期休整，加強連隊政治工作，縮編部隊，充實戰斗連隊，以適應新的作戰環境，決定提出保持同二、六軍團和四方面軍的密切的通訊聯絡，加強對他們在政治上和軍事上的領導，“使他們以積極的行動，來配合我們的反攻”。
1月1日至3日 中央紅軍在江界河、茶山關、回龍場等渡口分二路強渡烏江。中路前衛團(紅四團，團長耿飄，政委楊成武)于1月1日到達江界河渡口，進行威力偵察。2日上午，佯攻老渡口，在上游新渡口強渡，未成。3日上午再次強渡，擊潰黔軍江防司令林秀生部第五、第六兩個團，強渡成功。下午，占領黔軍江防司令部所在地豬場(珠藏)。左路于茶山關渡口渡江，因黔軍獨立第二師侯之擔部第二團未加抵抗，于3日安全渡江，進入尚嵇。右路于2日在回龍場強渡，擊潰侯之擔部第八團，當晚進駐箐口。
1月7日 中央紅軍第二師占領黔北重鎮——遵義城。
1月8日 紅軍總政治部代主任李富春發布《通令》，提出進遵義城的十二條口號及進城八項注意。
1月9日，中央縱隊進入遵義城，以縱隊司令員劉伯承兼任遵義警備司令。
1月10日，軍委主席朱德在遵義發出關于紅軍進入桐梓城主要任務的命令。（《長征史稿》）
