《時代》1936年02月24日封面.日本天皇裕仁、偽滿洲國皇帝溥儀，蘇聯領導人斯大林和中國蔣介石將軍。thespokesman:"onefalsestep-onemistake-willgobanglikeafirecracker"（一旦犯錯即猶如爆竹爆炸）日本在完全占領中國東北后，于1933年2月起開始進攻長城各口，并向華北進犯。以蔣介石為首的國民政府已改變原有對日政策，中國軍隊在此間的戰斗中給日本侵略者以沉重打擊。與此同時，面對蘇聯倡導，美國提議的由蘇美中日參加的太平洋地區集體安全公約在根本無法實現；國聯等西方大國對中日戰爭干預無望的前提下，蔣介石政府開始重視中蘇關系的改善。蔣介石于1934年8月派自己私人代表蔣廷黼訪問蘇聯。同時，蔣介石1935年10月18日在南京主動會見蘇聯駐華全權代表鮑格莫洛夫，希望有實質性的真正促進中蘇親密關系并能保障遠東和平的協定。蔣介石的建議很快得到了蘇聯方面的積極響應。蘇聯政府不反對簽訂協議，并準備同中國方面具體討論這個問題。蘇聯方面之所以在此期間同意與中方就簽訂條約問題進行具體談判，主要是擔心日本外相廣田在同年10月提出的對華三原則，其中主要內容包括中日共同防共，其矛頭直指蘇聯。因此，蘇聯決定聯蔣抗日，以此回擊日本提出的中日聯合反蘇政策。1936年2月，蔣介石在中日蘇三國外交博弈中取得了相當突出的成果——也是在這年2月，毛澤東填詞《沁園春·雪》：“數風流人物，還看今朝”。